El mercado de capitales retoma ritmo con tres emisiones de deuda por parte de UTE, la productora de fertilizantes Isusa y la empresa láctea Conaprole. En total son entre US$ 43 millones y US$ 49 millones.
Los tres emitirán deuda en dólares, que es lo que falta en el mercado, coinciden operadores bursátiles. Una de ellas ya tiene fecha: es la de Conaprole que se realiza una vez por trimestre y en este caso será el 20 de junio. La empresa láctea emitirá su 15ª serie el próximo jueves 20. Al igual que las anteriores será a 1 año de plazo, por US$ 3 millones, ampliables a US$ 4 millones. La tasa de interés que pagará será de 2,5%. Se podrá comprar la emisión por Internet -para lo que se deberá tener una cuenta especial en el Banco República- y el plazo para suscribirse va desde las 0 hasta las 24 horas del 20. Luego Conaprole establecerá el máximo a aceptar por suscripción y todas serán aceptadas por el monto que pidieron o hasta ese máximo.
Por su parte, la empresa de fertilizantes Isusa fue autorizada ayer por el Banco Central (BCU) para emitir la serie A3 de obligaciones negociables (ON) por un monto de hasta US$ 10 millones ampliables a US$ 15 millones. Estas ON serán a cuatro años de plazo, pagarán una tasa de 4%, tendrán amortización anual de capital y está previsto lanzarlas antes de fin de junio.
En tanto, UTE logró la autorización del Poder Ejecutivo para emitir ON por hasta US$ 30 millones a cinco años de plazo, con amortización al final del plazo pero con la posibilidad de rescate o cancelación anticipada en «cada aniversario de la emisión», según consta en la resolución que la aprobó.
De todas maneras, aún falta la autorización del BCU para que pueda realizarse.
A fines del año pasado, UTE colocó ON en Unidades Indexadas (UI) por 763,16 millones de UI -equivalantes a US$ 100,3 millones en ese momento- por las que recibió una demanda de 1.394,05 millones de UI (US$ 183,25 millones). El plazo de repago en esta ocasión es de 30 años, con lo que se convirtió en la emisión de más largo plazo fuera de las que realiza el gobierno.
En aquella ocasión, el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla había adelantado a El País que la idea era hacer una «emisión de características más fraccionada, para el mercado de pequeño porte, a mediados del año que viene y más a corto plazo».
ANCAP renueva financiamiento por US$ 120:
El Poder Ejecutivo autorizó a Ancap -mediante una resolución- a renovar financiamiento que había contratado por US$ 120 millones con los bancos Santander y Nova Scotia. Para ello, el ente renovará totalmente el préstamo con el Santander que era de US$ 70 millones, «en iguales condiciones que las vigentes», señala la resolución. En tanto, con el Nova Scotia renovará el crédito pero por US$ 40 millones en vez de los US$ 50 millones que le había otorgado esa institución. Los US$ 10 millones restantes -con los que pagará parte del crédito al Nova Scotia- salen de un llamado a precios para obtener un préstamo con el banco ING, el Itaú o el HSBC.
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