Hoy Conaprole y Casa de Galicia empresas salieron al mercado en busca de capitalización mientras UTE anunció una emisión en Unidades Indexadas por hasta US$ 100 millones a 30 años, lo que implica la mayor en monto y plazo de la historia del mercado de capitales uruguayos a excepción de las del gobierno.
La emisión de UTE se realizará mañana viernes entre las 10 y las 11 de la mañana a través de la Bolsa Electrónica de Valores. La amortización está prevista en un 33% hacia el 26 de diciembre de 2040, otro 33% a 2041 y un 34% a 2042. La tasa de interés surgirá de la oferta y la emisión cuenta con un cupón de 3,375. La operación cuenta con una calificación de AAAuy y el agente es República Afisa.
Conaprole, en tanto, emite hoy la 14ª serie de Obligaciones Negociables(ON) por entre US$ 3 millones y US$ 10 millones. A diferencia de otras series, en esta habrá plazo de 24 horas para suscribirse. La ON será a un año de plazo y pagará un interés de 2,75%.
Por otra parte Casa de Galicia emite un fideicomiso por 120 millones de Unidades Indexadas (UI) y el precio de adjudicación será el fijado para colocar otros 30 millones de UI el viernes. Ese segundo tramo es para inversores individuales mientras que el primero está pensado para institucionales. En ambos casos, el papel es a 14 años y con un interés de 4,5%. Los 150 millones de UI obtenidos representan US$ 19,6 millones. Está calificada como A(uy) por CARE.
El País Digital