La transacción fue bien recibida por el público inversionista y permite fortalecer las capacidades de BBVA Bancomer en operaciones de mercado de capitales en el sector de alimentos lácteos en México.
BBVA Bancomer señaló que coordinó con éxito la colocación de la Oferta Pública Inicial de Grupo Lala en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por 14 mil 055.55 millones de pesos, pese al entorno complejo de los mercados, además de que es una de las operaciones más relevantes del año.
En un comunicado informó que la transacción fue bien recibida por el público inversionista y permite fortalecer las capacidades de BBVA Bancomer en operaciones de mercado de capitales en el sector de alimentos lácteos en México.
Dicha operación, detalla, tuvo una sobredemanda por parte de los inversionistas de 9.8 veces considerando la sobreasignación; participaron 32 inversionistas institucionales nacionales y 11 mil patrimoniales.
La distribución de la oferta global fue de 50 por ciento internacional, 50 por ciento nacional, en donde el tramo minorista representó 20 por ciento de la asignación local y el tramo institucional el 30 por ciento de la asignación local.
“Estamos muy satisfechos con la operación porque ha sido una de las colocaciones más importantes que ha realizado el grupo financiero como agente colocador y por la confianza que los inversionistas demostraron”, manifestó Adrián Otero Rosiles, director general de Banca Corporativa y de Inversión de BBVA Bancomer.
Otero destacó que esta buena respuesta también puede atribuirse a la fortaleza de Grupo Lala dentro del sector de alimentos lácteos en México y en los países en donde opera.
Subrayó que los cambios estructurales que se están vislumbrando en México facilitan la entrada de flujos de capital al país, por lo que los inversionistas institucionales ven en el país una buena opción para invertir.
Grupo Lala es un consorcio líder en la rama de alimentos y bebidas con marcas ampliamente reconocidas, enfocadas en el mercado de consumo masivo y con liderazgo en el segmento de productos lácteos.
Opera en México, su mercado principal, y cuenta con una sólida participación; en Centroamérica también está desarrollando una presencia creciente.
A lo largo de su historia ha evolucionado de ser una pequeña empresa del norte de México, que producía únicamente leche pasteurizada, a ser una compañía que comercializa un portafolio de productos de marca y valor agregado en múltiples categorías y regiones, con un nivel de generación de ventas que la posiciona como una de las empresas lácteas más importantes del mundo.
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