Los 20 principales fabricantes preveían un descenso del 2,8% en sus ventas.
Tras un 2012 con ligeras subidas en volumen y valor, el ejercicio de 2013 que ahora concluye ha sido especialmente duro en el segmento de refrigerados lácteos. A la bajada del consumo de estos productos -algo hasta ahora inusual-, se ha sumado el ascenso incontenible de la MDD y la política promocional de las principales enseñas para no perder comba, ecuación que ha dado como resultado un descenso del 3,3% en el precio medio. En este contexto, el éxito se ha encontrado en los polos opuestos: vía volumen a través de marcas de distribuidor o mediante el desarrollo de productos diferenciados y de alto valor añadido. Y en estos extremos se está jugando la partida. Así, el número de operadores que están focalizando sus esfuerzos en las marcas de distribuidor es creciente, bien sea para capear el temporal o como línea estratégica principal. Mientras, las principales enseñas de fabricante han apostado por fuertes campañas promocionales como principal vía para mantener el estatus.
La ecuación, por tanto, no ha podido tener otra consecuencia que una caída de los precios en distribución organizada, hasta una media de 2,37 €/Kg, un 3,3% por debajo que en los 12 meses precedentes, según datos de Iri para un periodo de 52 semanas finalizado el pasado 3 de noviembre. En esta ocasión, además, ha entrado en juego una nueva variable: por primera vez en muchos años -al menos en último lustro no se había dado-, el consumo en retail ha tenido un considerable retroceso, quedando en cifras cercanas a las de 2010. Alimarket ha analizado profundamente este mercado (puede acceder al informe completo «pinchando» este mismo enlace) y para este estudio ha recopilado los datos de los 20 principales fabricantes en España, que preveían cerrar 2013 con un descenso del 2,8% en su cifra de negocios, para unas ventas totales de unos 1.895 M€.
Por segmentos, los datos manejados por las diferentes fuentes también son concluyentes en una misma dirección: los yogures, que aglutinan alrededor del 80% del consumo de refrigerados lácteos en retail, están siendo los grandes perjudicados de la tendencia actual en este mercado. Su consumo se ha dejado casi 30.000 t y 143,5 M€ en último periodo auditado por Iri, respecto a las 52 semanas precedentes, es decir, un 3,7% en volumen y nada menos que un 7,5% en valor. Con una estructura en la que MDD y Danone absorben prácticamente el 95% de la categoría, no es de extrañar que esté siendo el gigante francés el que se esté llevando la peor parte del fuerte retroceso. Alimarket analiza la pérdida de peso progresiva de Danone, en un camino inverso al que está manteniendo la MDD. El futuro de Senoble, pendiente de la puesta en marcha de su segunda planta en España, y el avance de Andros, ahora también con la gestión de ‘Dhul’, son otros de los temas que se analizan con profundidad en el estudio.
En postres, la MDD parece que, tras unos años de fuertes subidas -casi 14 puntos en volumen desde 2006- cuenta ya con poco margen de desarrollo, al menos a tenor de las cifras de 2013. En este capítulo, lo más significativo ha sido el ascenso de Grupo Reina al liderato de la categoría por volumen, adelantando a Danone y con cifras que estarían muy parejas a las de Senoble. Lácteos Romar y Goshua, entre otros, también dejaron su impronta en 2013, con medidas y acuerdos de calado para su evolución futura.
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