Precios: Más declive
El Índice Lácteo de precios de la FAO promedió 184,3 puntos en octubre, una baja de 3,5 puntos (1,9 por ciento) a partir de septiembre y 66,8 puntos (26,6 por ciento) menos comparando año con año. Precios de la mantequilla y leche entera y desnatada en polvo cayeron, mientras que las de queso se mantuvieron sin cambios. El tobogán de octubre constituyó la octava caída mensual consecutiva, con lo que el índice llega a su valor más bajo desde agosto de 2012.
Visión general del negocio en el mundo
La posición de China como principal actor en el comercio de productos lácteos ha hecho que este aumente en un 4,8 por ciento en 2014 hasta 72,1 millón de toneladas de equivalente de leche. Los tres principales países exportadores de Nueva Zelanda, la Unión Europea y los Estados Unidos, que en conjunto representan el 65 por ciento del comercio, están proyectados para registrar un aumento en las ventas de 6.7 por ciento en 2014.
Asia sigue siendo el principal centro de la creciente demanda internacional, con un aumento sustancial de las compras previstas por China, Arabia Saudita, Malasia, Vietnam y Tailandia. China, en particular, está lista para registrar un fuerte crecimiento, con un aumento del 24 por ciento proyectado. En otra parte de la región, Indonesia, Filipinas, Singapur, Japón y los Emiratos Árabes Unidos siguen siendo mercados importantes, pero el nivel de sus importaciones no puede cambiar notablemente y, en algunos casos, podría disminuir. La caída de los precios internacionales han estimulado la demanda de importaciones en África en su conjunto, después de las compras tenues de los dos años anteriores. Los principales importadores que se espera experimenten crecimiento son Argelia, Egipto y Ghana. En América Latina y el Caribe aumentó la producción nacional y podría desplazar a las importaciones en México y Brasil, mientras que Venezuela se prevé que aumente sustancialmente su nivel de compras internacionales. Por último, para las importaciones de la Federación de Rusia se prevé un descenso, tal vez hasta en un 10 por ciento para el año en su conjunto, a raíz de la prohibición, introducida en agosto de 2014, a las importaciones de productos lácteos procedentes de Australia, Canadá, la UE, Noruega y los Estados Unidos.
Leche entera en polvo
Abundantes suministros causan que los precios caigan
Las exportaciones mundiales de WMP se prevé que aumente en un 9,5 por ciento en 2014 para 2,7 millones de toneladas. Esto se compara con un crecimiento limitado del 1,8 por ciento en 2013, cuando el comercio estuvo restringido por un breve déficit de producción de leche. El mercado de la leche entera en polvo tiene gran diversidad geográfica, derivada de su amplio uso, tanto en la industria de transformación y venta al por menor directa. Se espera que los principales exportadores, incluyendo Nueva Zelanda, la UE y Australia aumenten el nivel de ventas para 2014 en su conjunto; sin embargo, se prevé que las limitaciones de suministro lleven a deprimir las exportaciones de Argentina.
WMP precios internacionales cayeron abruptamente entre abril y octubre, como consecuencia del aumento de las disponibilidades exportables y existencias adecuadas en China, el principal mercado, producto de sus excepcionales importaciones a gran escala entre noviembre 2013 y marzo de 2014, con el fin de evitar una escasez posible de leche de producción nacional. Posteriormente, los importadores redujeron las compras, mientras sostenían productos de reserva suficientes para sus necesidades inmediatas. Como resultado, las importaciones chinas de WMP para el calendario 2014 se estiman provisionalmente como para aumentar en un 35 por ciento y podían acercarse 1 millón de toneladas – que representa el 37 por ciento del comercio total. En otras partes de Asia, los precios más bajos han estimulado demanda en varios mercados importantes, entre ellos Indonesia, Malasia, la República de Corea y Tailandia.
Además, los importadores en el norte de África y América Latina y el Caribe, entre ellos Argelia, Perú y Venezuela, han regresado más plenamente al mercado, mientras que en el caso de Brasil, el aumento de la producción nacional se ha desplazado a las importaciones.
La leche desnatada en polvo
India se retira del mercado
El comercio de SMP se prevé que crezca un 6,1 por ciento a 2 millones de toneladas, una tasa cercana al promedio observado en la última década. SMP es fundamental para la industria procesadora de leche en muchos países y, como tal, la demanda del mercado está más extendida. Los principales mercados son (en orden de volumen) de China, México, Indonesia, Malasia, Argelia, Filipinas, la Federación de Rusia y Vietnam, seguido de Egipto, Tailandia, Arabia Saudita y Singapur. Las importaciones pueden aumentar más de un 30 por ciento en 2014 en China, que se prevé que siga siendo el principal mercado, con una participación cercana al 20 por ciento de las compras totales, el comercio va a aumentar para algunos otros grandes importadores, incluyendo (en orden de volumen) Malasia, Vietnam y Arabia Saudita.
Por el contrario, se prevé un descenso de las importaciones de Argelia, Indonesia, México y Filipinas. Las importaciones de la Federación de Rusia se estima que han sido 29 por ciento menos en los primeros ocho meses del año, en comparación con el mismo período de 2013. Se prevé que sigan siendo bajas por el resto del año, principalmente como resultado de una caída de la demanda.
El ochenta por ciento de las exportaciones mundiales de SMP son suministrados por los Estados Unidos, la UE, Nueva Zelanda y Australia. Con excepción de Nueva Zelanda, todo predice que aumentarán las ventas, con la UE y Australia obteniendo el crecimiento más fuerte. El enfoque de Nueva Zelanda en el suministro de leche entera en polvo en China significó que las ventas de leche desnatada en polvo, entre enero y septiembre 2014 se redujeron en un 7 por ciento en comparación año con año. En 2013, la India entró en el mercado mundial de la leche desnatada en polvo de una manera significativa, con unas ventas que aumentaba un 250 por ciento a 130 000 toneladas. Los datos comerciales sobre los primeros ocho meses de 2014 muestran las exportaciones hacia abajo en un 37 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2013. Las exportaciones de fin de año pueden contraerse hasta en la mitad, ya que, debido a la caída de los precios mundiales, las ventas nacionales son más rentables. Además, como consecuencia del aumento de los precios internos, el Gobierno de la India anunció en julio la supresión de un 5 por ciento de incentivo a las exportaciones de SMP, reduciendo aún más el estímulo a la exportación. Las exportaciones de Bielorrusia, tuvieron un descenso en un 22 por ciento en el año hasta agosto, se prevé terminar el año en baja, como resultado de la producción nacional de leche reducida y la caída sustancial de los precios internacionales.
Mantequilla
Los precios caen junto con los polvos en el comercio de la mantequilla se prevé que aumente en un 2,8 por ciento a 937.000 toneladas. Los precios internacionales de la mantequilla se han debilitado, afectada por los precios de leche en polvo y la incertidumbre sobre las futuras ventas a la Federación de Rusia, el principal mercado. La demanda de mantequilla proviene principalmente del sudeste de Asia, Oriente Medio y la Federación de Rusia, si bien, al igual que con muchos otros productos lácteos, China ha incrementado sustancialmente las compras en los últimos años. Además, como resultado de los acuerdos comerciales y el acceso libre de aranceles para el perfeccionamiento activo
(donde los productos son importados libremente para el procesamiento y la exportación adicional de trabajo), la UE es a la vez un importante importador de mantequilla (ocupando el cuarto lugar) y exportador (ocupando el segundo lugar). Mientras que muchos de los principales mercados, como China, Arabia Saudita y Singapur esperan mantener o aumentar las importaciones en 2014, la prohibición de importación y origen específico de la Federación de Rusia ha planteado dudas sobre su nivel de compras para el resto del año y, como consecuencia, las importaciones para el año en su conjunto pueden disminuir.
Entre los principales exportadores, Nueva Zelanda y Estados Unidos, se prevé ver una aumento de las ventas en 2014. Por otra parte, las oportunidades de mercados adicionales pueden ser creadas para Nueva Zelanda debido a la prohibición de la Federación de Rusia sobre las importaciones procedentes de otros proveedores. Al mismo tiempo, la prohibición puede deprimir las exportaciones de la UE.
Queso
Los valores del queso no fueron tan afectados como otros productos por el descenso generalizado de los precios de las materias primas lácteas durante 2014; Sin embargo, tras el anuncio de la prohibición de importación específicos de cada país de la Federación de Rusia, ellos también cayeron sustancialmente, un 11,5 por ciento entre julio y octubre. En términos del mercado global de queso, el comercio se prevé, no obstante, registrando un crecimiento en 2014, aunque de forma limitada, impulsado por el aumento de las importaciones en varios países, incluyendo Estados Unidos, China, la República de Corea, Australia y Egipto, que será más que compensar una caída en las compras de la Federación de Rusia y Japón.
Las ventas del mayor exportador del mundo del queso, la UE, se prevé una disminución, como consecuencia de la pérdida de su principal mercado, la Federación de Rusia, en agosto. La siguiente exportador, los Estados Unidos, se espera que aumente significativamente su nivel de ventas, las exportaciones durante los primeros ocho meses del año fueron casi 30 por ciento más que en el mismo periodo de 2013. Los Estados Unidos se han beneficiado de un crecimiento sustancial en sus principales mercados, entre ellos México, la República de Corea y Japón, y de reducción de la competencia de Australia y Nueva Zelanda, ya que estos dos países se han centrado en la leche en polvo.
Fuente: FAO
Traducido por Damián Morais para www.edairynews.com/es