Arca Continental, la segunda embotelladora de Coca-Cola en América Latina, por debajo de la también mexicana FEMSA, anunció el martes un Aviso de Toma de Control, con el propósito de llevar a cabo la compra del Holding Tonicorp, por la cual pagará 5.55 dólares por acción, que resultará en una operación por alrededor de 400 millones de dólares.
La operación había sido anunciada previamente en agosto, sin haber sido revelado el monto y se encuentra sujeta a las aprobaciones de la autoridad correspondientes.
Mediante la toma de control, la empresa comprará 87.37% de los títulos de los accionistas controladores, mientras que para los accionistas minoritarios lanzará un Aviso de Oferta Pública, que llevará a cabo una vez que concluya la transacción con los accionistas controladores.
REFUERZA PRESENCIA
Tonicorp Holding es una empresa ecuatoriana conformada por Industrias Lácteas Toni, Plásticos Ecuatorianos, Dipor y Helandosa.
La transacción le permitirá reforzar su presencia en dicho país, donde logró un crecimiento de volumen de 2.7% durante el último trimestre del año, en el segmento de sabores, agua personal y bebidas no carbonatadas.
Al cuarto trimestre del año, Arca tuvo una razón deuda neta a EBITDA de 0.9 veces, desde 0.78 veces en los que se encontraba el mismo trimestre del año anterior. Para el mismo periodo tuvo un margen bruto de 50.7% y un margen EBITDA de 8.4 por ciento.
En tanto, Tonicorp registró ventas cercanas a 308 millones de dólares en el 2013, y le permitirá a Arca entrar en el mercado lácteo de Ecuador, mercado que ya conoce en México y en el que participa desde el 2012 con Santa Clara, compañía en la que participa, en conjunto con la compañía Coca-Cola y otros embotelladores mexicanos.
Arca Continental es una empresa dedicada a la producción, distribución y venta de bebidas no alcohólicas de las marcas propiedad de The Coca-Cola Company, así como de botanas saladas bajo las marcas Bokados en México, Inalecsa en Ecuador y Wise en los Estados Unidos.
Con una destacada trayectoria de más de 85 años, Arca Continental es la segunda embotelladora de Coca-Cola más grande de América Latina.
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