¿Por qué Argentina va a importar leche?
Antes de cumplir su primer mes de mandato, el presidente Macri se trasladó hasta la ciudad santafecina de Venado Tuerto para desvivirse en promesas para los tamberos y los industriales lácteos. Tal vez, lo hizo consciente del daño que produciría su política de devaluación y de eliminación de retenciones sobre un sector cuya producción está orientada en gran proporción al mercado interno, que enfrentaba un mercado internacional en crisis, y que ya contaba desde hacía varios años con la exención del pago de derechos de exportación.
Además del ya clásico echarle la culpa de todo a la “falta de visión del gobierno anterior”, Macri expresó que quería acompañarlos en el camino de crecimiento: “Mi sueño es que llenemos de los mejores quesos del Río de la Plata al mundo entero”, fueron las motivadoras y promisorias palabras del Presidente. Su anhelo reflejaba su desconocimiento acerca de la existencia de quesos muy valorados por fuera de la Pampa Húmeda: el caso del queso Goya, originario de Corrientes, que adopta un sabor particular gracias a los dátiles que forman parte de la alimentación de las vacas lecheras que pastorean entre palmeras; los quesos de cabra de los productores de Amblayo en Salta; los quesos del Tafí en Tucumán; el tradicional queso Chubut de la Patagonia, entre tantos otros.
La cuestión es que, con grandilocuencia el gobierno anunció una serie de medidas de fomento para el sector lácteo que bajo la forma de convenio suscribió con diversas entidades sectoriales. Entre los anuncios más importantes, se destacaron dos. Primero, informó que pondría un precio sostén para la leche, medida que, de ser cierta, hubiera tenido que ser aplicada por el entonces Ministro de Economía Alfonso Prat Gay, pero que a todas luces se daba de patadas con la política neoliberal de desregulación del mercado que implementó la Alianza Cambiemos desde que llegó al poder. El segundo anuncio consistía en un Plan General de Financiamiento a través del Banco de la Nación Argentina que, de ser cierta su puesta en práctica, hubiera sido dirigido por el entonces presidente del Banco, Carlos Melconián.
A esta altura de los acontecimientos, ya ninguno de estos funcionarios forma parte del “mejor equipo de los últimos cincuenta años”, por lo cual no tendremos la oportunidad de acercarles ningún reclamo. El precio sostén se transformó en un compromiso de las industrias por mantener o alcanzar los 2,60 $/litro, un precio vil, 20% por debajo del precio pagado un año antes (durante el mismo mes de enero) y 15% por debajo del promedio anual de 2015. Al mismo tiempo, el Plan General de Financiamiento viraba en líneas de crédito a tasas usurarias, rendido ante la política monetaria devastadora llevada adelante por el presidente del Banco Central.
Finalmente, la única política implementada a favor del sector fue una brillante idea que se le ocurrió al “dream team” económico: extender por tres meses (luego seis) las compensaciones por litro de leche producido que había implementado el equipo económico anterior. Pero esta vez, en lugar de limitar el pago del subsidio a los tres mil litros por productor, lo reemplazaron por tres mil litros por tambo, una modificación sin más sustento técnico o económico que tratar de beneficiar a la producción concentrada e incentivarla.
El incremento de costos
Cuando analizamos el impacto que tuvieron la devaluación y la quita de retenciones a los granos sobre los costos de producción de la lechería, queda en evidencia la poca relevancia de la política de compensaciones a lo largo de 2016.
El precio del maíz es un buen indicador del costo de alimentación del tambo, la relación insumo producto: los kilogramos de maíz que pueden comprarse con el precio de un litro de leche en tranquera de tambo es un indicador frecuentemente utilizado como aproximación. La alimentación del rodeo en 2015 era algo más del 40% de los costos de producción primaria de corto plazo. En el gráfico siguiente podemos observar cómo la relación pasó de 3,3 a 1,6 kg/litro luego de los cambios en la política económica, lo cual es igual a decir que el poder adquisitivo del litro de leche se redujo a menos de la mitad.
Costos de producción de leche – Instituto Gestar
Fuente: Elaboración propia con datos de MINAGRO (precio de la leche) y Bolsa de Comercio de Rosario (precio del maíz)
Con este panorama, en febrero de 2017 los costos de producción de largo plazo llegaban en Santa Fe central a 5,99$/litro para un tambo chico modal y a 5,50 $/litro para un tambo grande modal. Esto es, entre cincuenta centavos y un peso por encima del precio promedio informado por el Ministerio de Agroindustria que se ubica en 4,95 $/litro, abonado por algunas empresas con 30 a 60 días de demora.
La caída de la producción
Después de transcurrido un tercio del periodo presidencial ¿cómo nos imaginamos que habrán impactado sobre la producción lechera las políticas económicas implementadas por el gobierno macrista? La respuesta surge del gráfico siguiente:
Impacto sobre la producción lechera las políticas económicas implementadas por el gobierno macrista – Instituto Gestar
Se produjo la caída de producción interanual más pronunciada de la historia de la lechería argentina y la más importante en términos absolutos. La producción cayó un 14,5%: desde 11.300 millones de litros en 2015 hasta apenas 9.895 millones en 2016. Algunos analistas aventuran pronósticos aún más catastróficos para el año en curso.
La baja en la calidad
Además de una caída del volumen de producción, estamos frente a una disminución significativa de la calidad de leche que es remitida a la industria. Teniendo en cuenta los dos parámetros de calidad sobre los cuales el Ministerio de Agroindustria lleva registro sistemático, podemos afirmar de acuerdo con los datos oficiales que 2016 es el año de peor calidad de leche del periodo registrado por esa cartera.
Recuento de células somáticas – Instituto Gestar
Fuente: MINAGRO
Unidades formadoras de colonias – Instituto Gestar
Fuente: MINAGRO
Menos tambos, más concentración
En el gráfico que sigue se observa la distribución de establecimientos con actividad tambo según estrato, presentando la variación porcentual de 2016 vs. 2015. Refleja que los estratos de menor escala fueron los más perjudicados en el transcurso de 2016.
Así, según datos de SENASA, mientras en 2015 el 54,64% de las existencias vacunas de los rodeos de tambo correspondían a establecimientos con menos de 500 cabezas (pequeños y medianos), en marzo del año siguiente los mismos tambos poseían sólo el 52,81% de los animales. Concomitantemente, las cabezas en manos de los empresarios con establecimientos grandes y muy grandes (más de 500 cabezas) que representaban el 45,36% del rodeo nacional en 2015, crecieron al 47,19% en 2016.
Cantidad de establecimientos lecheros en Argentina – Instituto Gestar
Se espera que esta situación se acentúe cuando SENASA procese los datos de marzo de 2017. La cantidad de establecimientos tamberos registrados por SENASA cayó un 1,7% en 2016 con respecto a 2015, lo que significa que 178 establecimientos ya no declararon actividad tambo, fuerte indicio de haber abandonado su actividad. Es posible que en 2017 esa caída sea mucho más pronunciada si consideramos las consecuencias de los fenómenos climáticos acaecidos principalmente en la cuenca tambera de Santa Fe y Córdoba, que provocaron persistentes inundaciones a lo largo del año pasado…“sobre llovido, mojado”.
Cambios en composición del rodeo
Otra conclusión que puede extraerse de analizar los datos del Sistema de Gestión Sanitaria Animal del SENASA (SIGSA), es que entre 2015 y 2016 se produce un incipiente cambio en la composición del rodeo de tambo que podría tener consecuencias en el futuro.
Si bien se registra un incremento de cabezas totales en algo más de 50 mil (de 3,45 millones a casi 3,50 millones) este incremento es impulsado principalmente por la mayor presencia de ejemplares machos (1) en los rodeos, que aumenta casi un 8%, en tanto que el número de hembras permanece prácticamente inalterado. Estos valores pueden estar mostrando dos tipos de cambios en la estrategia del negocio tambero: en primer lugar, un crecimiento relativo de la producción de carne en perjuicio de la producción de leche, principalmente explicado por el crecimiento en las categorías novillos, novillitos y terneros; en segundo lugar, podríamos estar frente a un cambio en la estrategia del manejo genético del rodeo, con un incremento notable en el número de toros y toritos.
La “desmejora genética”
Suponiendo que la cantidad de terneros que se destinarán al tambo sea similar al número de toritos, podemos comparar la cantidad de hembras por cada macho presente en el rodeo (2): mientras en 2015 encontrábamos 82 hembras por cada macho, esta cifra descendió a 78 en 2016. Este indicador no puede ser otra cosa que una “desmejora” tecnológica, un paso atrás en el manejo de los tambos, volviendo paulatinamente al uso del servicio natural por medio de toros en lugar de la inseminación artificial, práctica que en la actualidad se extiende a casi el 100% de los establecimientos.
En un camino contrapuesto, el Gobierno anterior, en sociedad con ACHA y la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, había implementado un Programa de pruebas de progenie de toros Holando-Argentino con el objetivo de incentivar la industria de semen bovino nacional. Entre otras medidas, se distribuían pajuelas entre tambos seleccionados con la idea de llegar a probar 100 toros. El actual Gobierno, siguiendo la práctica utilizada en otras áreas, anunció que impulsaría modificaciones al Programa y con esa excusa prácticamente lo desactivó, posiblemente cediendo al lobby de las empresas multinacionales importadoras de semen.
Notas
1 – No se cuentan aquí los bueyes por no formar parte del rodeo productivo dado que se utilizan como herramienta de trabajo.
2 – Descontando los animales que exclusivamente se destinan a producción de carne: novillos, novillitos y la mayoría de los terneros.
Evolución de las exportaciones
En 2016 cayó de manera importante la participación del complejo lácteo en el universo exportador argentino. El sector que en 2013 había exportado U$S 1.460 millones y en 2014 U$S 1.316 millones, en 2016 exportó solo U$S 643 millones. Según el INDEC, se redujeron fuertemente las exportaciones hacia el MERCOSUR, MAGREB, Egipto y China.
Como puede verse en el gráfico siguiente, si bien el comportamiento externo del sector viene en caída durante los últimos años, la disminución registrada en 2016 no tiene comparación con los años anteriores. Según datos de SENASA, las exportaciones de lácteos en volumen durante 2016 fueron un 18% menores a las del año anterior, con caídas en todos los rubros. Si tenemos en cuenta otra fuente oficial, la Subsecretaría de Lechería del Ministerio de Agroindustria, medida en litros de leche equivalente, la disminución de las exportaciones habría sido del 26%, cayendo de 2.247 millones de litros equivalentes en 2015 a 1.647 millones en 2016.
Fuente: SENASA
Fuente: SENASA
Consistentes con los datos oficiales de SENASA y MINAGRO, el INDEC publica caída de las exportaciones lácteas en valor por casi u$s 230 millones, con disminución en todas las categorías menos en las ventas externas de quesos ¡Vaya sorpresa! ¿será cierto que inundaremos el mundo con los quesos del Río de la Plata?
Fuente: INDEC
El INDEC presenta en su Sistema de Consulta de Comercio Exterior los datos por rubros de exportación desagregados a 8 dígitos de acuerdo a la Nomenclatura Común de Mercosur. De allí se pueden extraer los datos de volúmenes y valores exportados de los diferentes tipos de quesos. Lo que encontramos es que la exportación de quesos cayó en todas las categorías excepto en el rubro 0406.10.10 – Mozzarella. Entre 2015 y 2016, la exportación de quesos, excluida la mozzarella, cayó un 6% en volumen y un 15% en valor, en forma similar que el resto de los productos lácteos. Contrariamente, las exportaciones de mozzarella crecieron en el mismo periodo un 50% en volumen y un 59% en valor.
Profundizando el análisis sobre la exportación de mozzarella por destino, vemos que Brasil es la plaza que explica prácticamente el 100% de este crecimiento. Las exportaciones al resto de los destinos fueron casi las mismas en ambos periodos, siendo U$S 41,8 millones en 2015 contra U$S 42,2 millones en 2016. Los envíos a Brasil, en cambio, crecieron explosivamente desde menos de U$S 20 millones el año anterior hasta más de U$S 50 millones en 2016, 157% de incremento en la variación interanual. Por lo menos a algunas empresas les va bien en medio de la tremenda crisis que azota al sector.
A pesar de que no existen datos oficiales acerca de la identidad de las empresas exportadoras, dado que la Aduana está vedada de brindar esa información por una antigua orden judicial, no es un dato menor que una de las empresas queseras especializada en exportación de mozzarella al mercado brasileño sea Pampa Cheese S.A. del grupo Pegasus, la empresa fundada por Gustavo Lopetegui, Mario Quintana y Miguel Braun, todos miembros del “mejor equipo de los últimos 50 años”, quienes renunciaron a su Directorio el 9/12/2015, un día antes de asumir en la función pública, según consta en el Boletín Oficial del 18 de abril de 2016. En el mismo Aviso Comercial se informa que uno de los reemplazantes que asume como Director suplente de la firma es Luis Sebastián Caputo, accionista importante de Caputo S.A. y mencionado por algunos medios periodísticos en el directorio de empresas off shore por las que se involucró al presidente Macri en el escándalo de los “Panamá Papers”.
Sea como sea, la baja disponibilidad de materia prima augura un 2017 con menos exportaciones que el año anterior. Como muestra, tenemos los datos del primer bimestre en el que, por ejemplo, la exportación de leche en polvo disminuyó un 20% con respecto al mismo periodo del año anterior. Para colmo, el precio internacional sigue a la baja, fijándose en U$S 2.700 la tonelada de leche en polvo entera en la última subasta electrónica de Fonterra (la cooperativa neocelandesa).
Caída del consumo
El resultado de este desbarajuste fue acompañado por una caída del 5% en el consumo interno aparente. En el cuadro que sigue se presentan los datos utilizados por el Ministerio de Agroindustria y por el Centro de la Industria Lechera (CIL) para estimar el consumo aparente de lácteos en la República Argentina. De allí se desprende que el consumo de leche cayó el año pasado cerca de 500 millones de litros equivalentes.
Cierre de plantas
Las consecuencias de una crisis que castiga al mismo tiempo a la producción primaria, la industria y los consumidores se tradujeron en un aumento insostenible de la capacidad ociosa y de los costos de estructura (estructuras que más tarde o más temprano iban a empezar a readecuarse).
Medios especializados en el sector lácteo, según recopila portalechero.com, consideran que alrededor de mil tambos van camino a la quiebra y que la capacidad ociosa es monumental, siendo del 50% en Sancor y superior al 30% en La Serenísima.
En plena crisis, La Serenísima le cedió la tercera parte de su capital accionario a Arcor y cerró una de sus plantas santafesinas. Paralelamente, Sancor cedió el manejo comercial de sus líneas de productos más rentables de postres, yogures y leches maternizadas (tal vez la peor decisión de su Directorio en los últimos tiempos) y procedió al cierre de cuatro de sus plantas (Charlone, Brinkmann, Centeno y Moldes), dejando en la calle a unos 500 empleados. También, postergó el pago a productores de la leche de febrero, que saldará en 10 cuotas (la última en diciembre de 2017), medida que está provocando que una estampida de tamberos, a modo de corrida bancaria, se mueven a otras usinas lácteas que aprovechan la situación crítica de la cooperativa.
Los rumores que corren sobre el futuro de la cooperativa son que ya está conformada la sociedad anónima que se encargaría de absorber la compañía con el fin de proceder a la venta (tal vez parcial, pero difícilmente menos del 51%) a alguno de los interesados, entre los que se encuentra Lactalis, el mayor fabricante de quesos del planeta, con ingresos superiores a los 17 mil millones de Euros al año y célebre por su falta de transparencia (nunca publica sus cuentas y ni siquiera se conocen la totalidad de sus marcas). Adicionalmente, está acusado por los gremios tamberos de ser el peor pagador de leche de Europa fijando, por lo general, el piso del precio de la leche en tranquera de tambo.
Conclusiones
El embate del neoliberalismo con el plan Bonex a comienzos de la última década del siglo pasado se llevó puesto al Hogar Obrero, la cooperativa más importante del país que contaba, en ese entonces, con 86 años de vida. Hoy, parece estar armado el escenario para liquidar la que hasta hoy es la cooperativa número uno de la Argentina, con 79 años de existencia.
Las crisis internacionales deberían enfrentarse con políticas anticíclicas que permitan aislar a los agentes económicos locales de sus nefastos efectos. Un gobierno sin rumbo y un equipo económico que piensa que la economía la debe conducir el mercado y la especulación financiera, dejaron sin políticas y a la deriva al sector lácteo con terribles consecuencias que se sentirán ahora y en el largo plazo.
Parafraseando al Nano Serrat, estos muchachos juegan con cosas que no tienen remedio y luego la culpa es del otro si algo les sale mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal…
http://gestar.org.ar/nota/ver/id/1346
